南京新百拟近60亿间接并购美国生物医疗公司

南京新百拟近60亿间接并购美国生物医疗公司

因筹划重大资产重组于今年9月15日停牌的南京新百(600682),停牌逾两个月,11月29日晚间,南京新百的重组方案正式出炉。

据南京新百披露的交易预案显示,公司拟通过向三胞集团非公开发行股份的方式,购买交易对方持有的世鼎香港100%的股权,交易作价59.68亿元。世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司 Dendreon的全部股权。

同时,南京新百通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过25.5亿元。在扣除发行费用后,主要用于前列腺癌治疗药物PROVENGE在中国上市项目、PROVENGE在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024国产化项目三个项目的建设运营及支付本次交易的中介费用。

对于此次交易,南京新百表示,巩固了公司在医疗养老领域的投资经验及资源储备,同时增强了公司的可持续发展能力。

同时,三胞集团承诺,业绩承诺期如此次交易在2018年度完成,则承诺年度为2018年、2019年及2020年,对应目标公司在业绩承诺期间扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于50000 万元、56000万元、62800万元。

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