公告解读:南京新百 拟60亿收购生物医疗公司 进军细胞免疫治疗领域

南京新百 拟60亿收购生物医疗公司 进军细胞免疫治疗领域

南京新百(600682)11月29日晚间公告称,公司拟以33.11元/股,向公司控股股东三胞集团非公开发行1.8亿股股份,作价59.68亿元,购买三胞集团持有的美国生物医药公司Dendreon的全部股权,并募集配套资金不超过25.5亿元。这意味着南京新百将拥有美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物Provenge的所有权,正式进军细胞免疫治疗领域。

根据披露,本次交易前,三胞集团及其一致行动人合计持有南京新百3.68亿股,占总股本的比例为33.10%。本次交易完成后,三胞集团及其一致行动人将合计持有上市公司5.48亿股,占总股本(不含募集配套资金的发股数量)比例将变更为42.43%,三胞集团仍为南京新百的控股股东。

据悉,南京新百在此次大手笔收购抗癌药进军细胞免疫治疗领域之前,早在几年前就做出了转型大健康的战略布局。公开信息显示,2016年南京新百收购了新加坡上市公司康盛人生集团20%股权,布局东南亚脐带血存储业务;今年年初南京新百完成对山东脐带血库、国内居家养老龙头企业安康通、以色列领先的居家养老企业Natali的收购。此外,南京新百还参设基金收购中国脐带血库企业集团、凡迪基因、徐州市肿瘤医院等。

公司三季报显示,2017年前三季度南京新百健康养老及护理业务营收合计超过8亿元,毛利率30%左右;脐带血存储业务营收8亿元,毛利率超过70%。近两年新涉足的脐带血存储与健康养老业务,为南京新百带来了新的利润增长点。业内人士预计,伴随着全球抗癌药市场的大发展,南京新百有望借助Provenge这一细胞免疫治疗领域的重磅抗癌药,拓展更大的成长空间。

对于此次收购,有行业分析人士表示比较看好,一方面源自Provenge目前就能为南京新百业绩带来实实在在的贡献(三胞集团承诺如本次交易在2018年完成,标的公司在2018会计年度、2019会计年度、2020会计年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5亿元、5.6亿元、6.28亿元)。另一方面募投项目的开展,也将为南京新百打开更广阔的的业绩增长空间。

尔康制药 收深交所问询函 实控人是否违反IPO时同业竞争承诺

承认“重要会计差错”的尔康制药(300267)11月29日发布公告称,收到深交所针对近期媒体报道事项向公司发出问询函。公告显示,近日,有媒体报道称,你公司控股股东兼董事长帅放文设立河南豫兴康制药有限公司,其主要经营范围与公司主营业务存在重合,违反上市时签署的《避免同业竞争承诺函》。

2011年IPO之时,帅放文曾签署《避免同业竞争承诺函》,公开承诺本人及其关系密切的亲属,不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务,不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务。

对此,深交所要求尔康制药予以核查并进行说明豫兴康的股权结构、主营业务范围、建设投资情况、生产资质、计划生产规模情况,拟生产产品与公司现有产品的异同,设立豫兴康是否违反IPO时同业竞争承诺,并请律师及保荐机构对此发表明确意见。

尔康制药11月23日发布公告称,自查发现的问题将使公司2016年度财务报告出现重大会计差错,2016年度净利润预计将减少2.31亿元,公司根据具体情况进行重大会计差错更正,对2016年度财务报告进行追溯调整。受此重大利空消息影响,公司股票复牌后连续无量跌停,截至29日收盘,尔康制药股价累计下跌36.59%报6.94元,前期持仓的机构和股民悉数被“套牢”。

今年5月9日,有媒体质疑尔康制药虚构利润和资产,公司股价当天低开低走,以跌停报收。随即公司开始了长达6个多月的停牌自查。8月10日,公司发布公告称,公司因涉嫌信息披露违法,被证监会立案稽查。同日,公司对2017年上半年的业绩快报进行了修正,将公司净利润下调为3.95亿元至5.27亿元,下调幅度最大达35%。

山鼎设计:拟11亿元收购跨境电商萨拉摩尔100%股权

停牌近半年的山鼎设计(300492)11月29日晚公告,公司拟作价11亿元购买萨拉摩尔100%股权,其中以现金方式支付4.4亿元,以41.16元/股价格发行1603万股支付6.6亿元。同时,公司拟发行股份募集配套资金5.84亿元,用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用、投资现代化智能供应链建设项目与大数据分析平台及自动化管理系统升级项目。

萨拉摩尔官网资料显示,该公司成立于2015年,目前公司规模近400人,是一家主要从事电子配件、服装、饰品、创意家居、户外用品等产品出口的跨境电商。近年来,公司通过ebay、wish、速卖通、亚马逊等电商平台将各类潮流商品销往全球多个地区。在长沙、广州设有分支机构,在深圳、东莞、金华都有自己的仓储中心,覆盖总面积将近15000平米。

山鼎设计目前主营建筑工程设计及相关咨询服务,在公司披露拟收购萨拉摩尔,准备跨界跨境电商业务后。面对公司的跨界扩张,投资者很是兴奋,不少人在互动平台询问细节。但有投资者担忧,拟并购标的成立时长较短,存在一定风险;且公司从建筑工程设计到电商,跨界太大,后续是否真能增厚业绩还是未知数。

交易对手承诺,萨拉摩尔2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润分别为不低于9500万元、12350万元、14600万元。

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