研报精选:多重利好叠加 创新驱动成长 它将为你演绎强者恒强!

多重利好叠加 创新驱动成长 这个板块将为你演绎强者恒强!(中泰证券)

上周除了工业互联网、独角兽概念轰轰烈烈外,还有一个板块为我们展现了低调的华丽。它并不那么耀眼,但是却涨幅惊人。创新是他的代名词,成长更是屡见不鲜,这个板块就是医药生物板块。

上周医药生物行业上涨了6.1%,沪深300上涨了2.3%,医药板块跑赢沪深300约3.8%,处 于28个一级子行业第1位;所有子板块均上涨,医疗服务子板块涨幅最大,为8.14%;中药子板块涨幅最小,为5.27%。

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其中,在所属细分行业具备龙头地位和领先优势的优质公司越贵越涨,恒瑞医药、复星医药、华东医药、泰格医药、爱尔眼科、华海药业、科伦药业、智飞生物等均有良好表现。

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通过对沪深港通上周持仓追踪发现: 北上资金对A 股医药股净增持金额 TOP3 为恒瑞医药、云南白药、华东医药;净减持金额TOP3为新和成、 复星医药、人福医药

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之所以能够轻松跑赢沪深300指数,是因为市场对创新药进展比较乐观,创新才是医药行业的主旋律。2018年3月9日,君实生物公告其重组人源化抗PD-1单克隆抗体注射液(JS001,特瑞普利单抗)于近日正式获得 CFDA 的新药申请受理通知书,适应症为黑色素瘤。

截止目前国内已申报PD-1上市审评的企业包括BMS的 nivolumab(二线治疗非小细胞肺癌)、信达生物的信迪单抗(霍奇金淋巴瘤)、默沙东的帕博利珠单抗(黑色素瘤)和君实生物的特瑞普利单抗(黑色素瘤)。百济神州和恒瑞医药的PD-1也即将完成临床Ⅲ期,预计PD-1单抗国产首批四家恒瑞、君实、百济神州、信达生物等相差时长不多。

政策上也是利好不断:1、2018年3月6日,陕西省卫生计生委办公室发布《关于做好通过仿制药质量和疗效一致性评价品种供应保障工作的通知》。明确在该省药品集中采购时,将通过一致性评价品种与原研药同等对待;对未在该省基本药物和公立医院药品集中采购结果的一致性评价品种,允许直接挂网,以全国最低3省平均价与陕西现行挂网价的低值作为限价。

2、2018年3月6日,天津市人民政府办公厅发布《关于加强医疗机构药品供应保障的实施意见》,明确对国家谈判药品实行单独管理,单独监测药占比,单独安排资金保障,不占用医院预算额度

在有了政策及市场的合力表现的基础上,中泰证券认为,在2017年政策变革后进入2018年趋势确定的行业前提下,政策、产业格局变化等多方面推动好公司继续发展,优势企业的竞争力会长期存在且逐步加强。好公司值得长期拥有

那么具体到个股上,什么才叫好公司呢?

从医药行业整体发展趋势来看:创新、研发、质量会长期提升企业竞争力。行业发展趋势明确,一、创新药和研发,恒瑞医药、复星医药、泰格医药等;二、质量优提升竞争力,包括华海药业、健友股份、普利制药;三、 医疗服务消费升级趋势,爱尔眼科、美年健康;四、子行业龙头公司,智飞生物、安图生物、迪安诊断等。

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