美国生物制药产业集群TOP10

美国生物制药产业集群TOP10

波士顿/剑桥市与旧金山海湾区再次登上GEN今年的TOP10前两名,其实力毋庸置疑,但是榜上的其他八个地区依然非常具有竞争力,这些地区通过借鉴本土大型企业的经验,在很大程度上吸引了生物制药研究者、职业经理人、投资者的关注。

这些地名对生物制药从业人员来说都很熟悉,而未入选该榜单的地区正在加紧完善其系统组织,相信不久就能够跻身前十,目前来说,最值得期待的是排名十一位的丹佛,其优势在于实验室面积(400万平方英尺),以及27,666名相关从业人员。

GEN2017的榜单排名主要以五个指标作为衡量标准:

  • NIH基金 — 根据NIH公布的该财政年数据,从2016.10.1至2017.5.23

  • 风险投资— 2016至2017第一季度之间公布的风险投资报告

  • 专利— 统计自1976年至今所申请包含“Biotechnology”专利的数量

  • 工作环境— 实验室和写字楼的面积

  • 工作岗位数量— 虽然不同地区的职位结构可能会有所不同,但是工作岗位数量最终还是会对排名有很大的影响。

10.芝加哥

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芝加哥(Chicago)位于美国中西部的伊利诺伊州,东临壮丽的北美五大湖之一密歇根湖,是著名国际金融中心之一,芝加哥地处北美大陆的中心地带,是美国第二大商业中心区、美国最大的期货市场,其都市区新增的企业数一直位居美国第一位,被评为美国发展最均衡的经济体。芝加哥地区获得713项NIH资助,总计2.525亿美元,实验室总面积350万平方英尺,风险投资6900万美元,在专利数量上略显欠缺,仅1143项。但在工作岗位上名列前茅,53054个岗位,包括29230个位于芝加哥伊利诺伊州医疗区的岗位。芝加哥地区在今年的风险投资额方面应该会有很好的表现。Iterum医疗刚刚获得了6500万美元的B轮融资,相当去年五月该地区获得风险投资的总和,此次融资主要用于开发sulopenem(硫培南),一种用以对抗多耐药性的革兰阴性菌感染的抗生素。

将改善该地区生物制药生态作为首要目标的Constellation Pharmaceuticals首席战略官James E.Audia 在5月25日为Chicago Biomedical Consortium任命了新的执行理事,这一组织是使命就是加强西北大学,芝加哥大学,芝加哥大学伊利诺伊分校之间的合作。

3月,罗莎琳德富兰克林医科大学宣布出资5000万美元用于建造创新研究园地,生物制药企业孵化器,也会邀请大型制药企业进驻,该项目将于2019年夏天完工。

9.洛杉矶/奥兰治县

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洛杉矶(Los Angeles),位于美国加利福尼亚州西南部,是加州第一大城市(人口及土地面积),常被称为“天使之城”(City of Angels)。洛杉矶是全世界的工商业、国际贸易、科教、文化、娱乐和体育中心之一。拥有美国西部最大的海港,也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大基地之一。洛杉矶拥有许多世界知名的高等教育机构,大洛杉矶地区的著名高等学府包括加州理工学院(Caltech)、加州大学洛杉矶分校(UCLA)、南加州大学(USC)、佩珀代因大学(Pepperdine University)等。一件具有里程碑式意义的事件正在洛杉矶发生:占地2万平方英尺企业孵化园的前期场地清理工作正在洛杉矶生物医学研究所(LABioMed)进行,洛杉矶县监事会董事会主席Mark Ridley Thomas牵头,洛杉矶县出资300万美元支持该项目,计划明年投入使用。洛杉矶目前面临最大挑战是实验室面积,其总面积在TOP10里最小,甚至比丹佛面积还小,只有200万平方英尺。在刚刚过去的5月LABioMed与加州大学洛杉矶分校共同宣布将其开发的用于消除多余颏下脂肪(双下巴)的首个也是唯一一个非手术治疗产品Kybella®的特许使用权以不愿透露的价格卖给艾尔建制药公司。

洛杉矶地区目前拥有专利1479项,获得NIH资助806项,共计3.374亿美元,并且还有继续扩张的可能,原因在于洛杉矶引入了一系列创业加速器计划,包括首个致力于生物科技早期研究的产业孵化器。在众多参数中,最值得洛杉矶骄傲的是相关从业人数,其中就职生命科技公司有117879人,包括洛杉矶69830人,奥兰治县48049人。

8.罗利达勒姆

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北卡罗来纳州的生物制药圣地,在获得风险投资方面飘忽不定,从2016年第四名的2.1亿美元,滑落到2017年第一季度的第9名1400万美元。其中一项是去年由G1 Therapeutics赢得的4700万美金C轮融资,5月16日,G1通过首次公开发行筹集了1.05亿美元。10天后,Research Triangle Park宣布其迄今为止最大的地产交易,葛兰素史克将以非公开价格向帕默创新中心出售其20幢共110万平方英尺地产。同样在5月,Parion Sciences将其临床Ⅱ的治疗眼干涩候选药物P-321的授权独家全球权利以5.35亿美元出售给制药巨头夏尔。

在NIH基金方面排名第8 (749项,总计3.49亿美元),获得专利数量第10 (928项),从业人总人数35073,位居第9。

7.西雅图

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西雅图(Seattle),位于美国华盛顿州(Washington State),位于美国西北部太平洋沿岸,普吉特海湾和华盛顿湖之间,西临奥林匹克山脉,东临华盛顿湖,距离加拿大与美国边境约174千米。西雅图在航天、计算机软件、生物信息科学、基因科学、远程医疗、电子设备、医疗设备、环境工程等先进技术处于领导地位。如果有什么可以让西雅图的生物制药公司感到焦虑的。那么,四月开始的关于生物技术公司要将业务转移到纽约的谣言可能是自安进离开,R&D税收激励撤销之后最大的危机了。产业拥护者一直希望重塑信用,但是相关法案尚未提交给委员会审议。但最近也出现了许多来自初创公司的利好消息,自弗雷德哈钦森癌症研究中心分离出来的Nohla Therapeutics,在成功获得4.35亿美元A轮融资后,今年年初在西雅图东湖附近开设了新的实验室,并预计增加200个工作岗位。

西雅图在获风险投资投资方面排名第5 (2016年,八项共1.69亿美元),2017年第一季度下降到第6位(两项共3100万美元),获NIH资助(621项共3.74亿美元),专利总数1887项。而2017年第二季度该地区获得的风险投资已经翻倍,Genoa Pharmaceuticals已成功获得6200万美元A轮融资。西雅图地区实验室面积460万平方英尺(第8名),相关岗位24320个(第11名)。

6.大费城区

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美国独立精神的发源地,费城,已经成为孕育生物技术公司的沃土。十几年前,宾夕法尼亚大学设立了多功能的pennovation研究中心,该中心的工作人员主要从事组织工程学、疾病模型3D打印。位于郊区刚破土动工的宾夕法尼亚生物技术中心耗资1300万美金,预计增加相关从业者100人。大学城科技中心,是美国最早的研究园,正在不断汇集人才共同发展精准医疗。

在风险投资方面,大部分投资人持观望态度,这也使得费城在去年获风险投资数量上仅排在第8名(1.25亿美元),今年第一季度2900万美元(第8名)。费城所有的专利数量1365(第8名),实验室面积640万平方英尺(第7名),相关从业人员53614(第6名),获得NIH资助3.89亿美元(第5名)。

5.马里兰州/弗吉尼亚州/华盛顿

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该区域的生物科技巨头们要在2023年之前把这里打造成全美生物科技前三的产业园区,以约翰·霍普金斯大学大学为依托,该学校共获得该区域64.5%的NIH基金(556项,共计2.714亿美元),该区域总计880项,4.207亿美元,专利总数4108(第4名),相关从业人数39145(第8名),实验室面积950万平方英尺(第6名)。

葛兰素史克宣布为满足Benlysta® (belimumab)的供应需求,将继续为其在罗克维尔的API工厂投资1.39亿美元。该区域去年风险融资1.46亿美元(第6名),今年第一季度跃升至第4名(7100万美元)。

4.圣迭戈

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全美最好的城市注定在六月成为生物制药行业的焦点,生物技术创新组织每年的BIO研讨会将在圣迭戈举行,届时将会有16000位来宾出席这场高水平会议。2016年,圣迭戈获得风险融资排名第3 (6.5亿美元),其中三分之一来自于Human Longevity Inc的B轮2.2亿美元融资。今年1月,Illumina投资4000万美金建设占地29.3万平方英尺的新工厂也投入使用。

Illumina雇佣了3000名员工,使得该区域的相关从业人数达到63730(第五位),而实验室面积第四位(1190万平方英尺),专利数量第三位(4,383项),NIH资金排名第七(3.529亿美元)。

3.纽约-新泽西

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纽约的生物制药厂商似乎无论结果如何,都能够从纽约州州长Andrew Cuomo与纽约市市长Bill de Blasio的政治较量中得到好处。两人均在生物制药方面有巨大的投入:四月,Andrew Cuomo与立法委员们共同批准了6.2亿美元的生物科技项目,而Bill de Blasio也在一次会议上重申了该地区制药工业声明。去年十二月,de Blasio宣布了一个5亿美元的激励项目,用以增加16000个生命科技相关岗位。Hudson河对岸的新泽西在四月也通过了一个稍小的激励项目,NJ CoVest基金,用于支持初创的生物科技公司。

坐落于塔里敦(纽约)的再生元,在一月宣布以7.2亿美元购买其公司总部所在地——而仅在一个月以前该公司才以5000万美元的价格在断头谷附近购买了一处办公用地。

尽管身处美国金融中心,又毗邻华尔街,但是该区域在风险融资排名上仅仅第7 (2016年1.32亿美元,2017第一季2900万美元),专利数量3208项(第5名),实验室面积1270万平方英尺,NIH资助7.873亿美金(第3名)。

2.旧金山海湾区

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旧金山湾区(San Francisco Bay Area),简称湾区(The Bay Area),是美国加利福尼亚州北部的一个大都会区,总人口超过760万,位于沙加缅度河下游出海口的旧金山湾四周,其中包括多个大小城市,最主要的城市包括旧金山半岛上的旧金山东部的奥克兰,以及南部的圣荷西等,世界著名高科技研发基地硅谷即位于湾区南部。旧金山湾区还是世界最重要的科教文化中心之一,拥有的世界著名高等学府包括公立型的加州大学伯克利分校和私立型的斯坦福大学,以及世界顶级医学中心加州大学旧金山分校。

海湾区拥有全美最多的专利,达到了10312项,第二大实验室占地面积,1930万平方英尺,这也可能是该地区实验室面积的峰值了,不久前开发商Oyster Point Development将其在南旧金山申报的实验室用地面积缩减了一半,从225万平方英尺变为100万平方英尺,缩减的面积用于建造1191个住宅单位。然而,在5月4日,由BioMed Realty开发的,占地面积130万平方英尺的实验室项目刚刚动工。

在风险投资方面,2016年海湾地区获得22亿美元融资,NIH资助5.206亿美元(第3名),相关从业人员67738(第4名),而这一数字有望在最近几个月提升,Juno Therapeutics宣布将在海湾地区购置办公场所。

1.波士顿/剑桥市

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波士顿位于美国东北部大西洋沿岸,创建于1630年,是美国最古老、最有文化价值的城市之一。美国历史上发生的波士顿倾茶事件,最终引起著名的美国独立战争。

波士顿是美国东北部高等教育和医疗保健的中心,是全美人口受教育程度最高的城市,许多全球知名学府都坐落于此,麻省理工大学,哈佛大学。波士顿的经济基础是科研、金融与技术—特别是生物工程,并被认为是一个全球性城市或世界性城市。

十年前,时任马萨诸塞州州长的Deval Patrick颁布了10亿美金的生命科学刺激法案,十年之后,他的继任者在法案即将到期之时并没有明确表明如何使用这笔资金。但是,Charlie Baker州长声明政府将会继续支持生命科技公司,包括促进相关就业,设立药品R&D基金。支持当地生物技术也是产业孵化器和加速器的目标,包括首个中国生物制药产业孵化器,齐鲁波士顿创新中心(QBIC),该创新中心由齐鲁制药资助成立。

毋庸置疑,波士顿/剑桥市获得NIH资金10.055亿美元(第1名),1990万平方英尺实验室用地,2016年获得风险投资30.6亿美元。

生物制药也伴随着相关设施投资的增加而蓬勃发展,这一地区还用于全美第二多的专利(6496项),相关从业人员86235(第3名)。

参考

Top 10 U.S.Biopharma Clusters- GEN’s Annual Ranking Counts Down the Nation’s MostNurturing Regions.

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