维生素大涨引发资金追捧 两股机会大

受环保和供给侧改革影响,部分产能出清或被并购,行业集中度得到一定程度提升。目前全球维生素D3总产~7000t,2016年花园生物、DSM、海盛制药产量分别为3000t、2000t 和1000t,前三家合计占比超过80%,其他生产企业主要为金达威、新和成等。

维生素D3价格自69元/kg上涨至435元/kg,价格涨幅超出市场预期。本轮维生素D3的涨价周期有望持续1年以上,过去涨价周期时长持续短,一般只有3-6 个月,主因维生素D3 供给充足,市场整体供需平衡。近期由于受环保和供给侧改革等因素影响,部分小厂出清,市场集中度进一步提升,在持续的环保压力和成本压力下,新进入者壁垒高。调研显示当前维生素D3 供货紧张,后续价格仍有阶段性上涨的可能性,有可能冲破历史高位达到500-600元/kg。

独家金股专栏,精选两只维生素概念股,供投资者参考

浙江医药(600216)

公司经过多年发展,已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地,合成维生素E产量国内最大,为全球第二大生产商;天然维生素E产量为国内最大,是全球第三大生产商;β-胡萝卜素和斑蝥黄素是全国最大、全球第三大供应商;盐酸万古霉素及替考拉宁已占全球产量的40%以上。

新和成(002001)

VA报价已至300-310元/公斤,较6月低点上涨144%,预计涨价仍将延续。BASF因检修4周提价至285元/公斤,带动国内价格快速上涨,浙江环保督察导致新和成、浙江医药生产受限。

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