中国生物制药(01177)拟发行128.96亿港元的代价股份收购北京泰德24%的权益

智通财经APP讯,中国生物制药(01177)公布,2018年1月5日,公司与卖方法国投资(中国1)集团订立首份协议及第二份协议,据此,公司拟向其收购中国生物(北京)已发行股本的51%,代价92.07亿港元,亦向其收购Super Demand已发行股本的52%,代价36.88亿港元。代价总计约128.96亿港元,由公司按每股12.73亿港元发行合计约10.13亿股代价股份付清。

收购完成后,公司持有中国生物(北京)全部已发行股本,而中国生物(北京)拥有北京泰德约33.6%股权;公司持有Super Demand的全部已发行股本,Super Demand拥有法国投资离岸约55%权益,而法国投资离岸则拥有北京泰德约24%股权。

公告日期,公司持有北京泰德的33.6%应占权益,而北京泰德作为集团联营公司列账。完成后,公司拥有北京泰德的权益增至57.6%,而北京泰德将成为公司的非全资附属公司,其财务报表将于集团账目内综合入账。

公告日期,一致行动集团成员合共于30.86亿股股份中拥有权益,占公司已发行股本约41.63%。完成后,一致行动集团将合共于40.99亿股股份中拥有权益,占公司已发行股本约55.30%;及占经扩大后公司已发行股本约48.65%。

清洗豁免申请人将在此公告刊发后,立即就清洗豁免向执行人员提出申请。若未获授予清洗豁免,清洗豁免申请人及与其一致行动人士因发行代价股份,须就一致行动集团尚未拥有或同意将予收购的所有已发行股份,履行收购守则规则26所载提出强制性全面要约的责任。

公告显示,中国生物(北京),主要从事投资控股,其唯一资产持有北京泰德的33.6%权益;而Super Demand,亦主要从事投资控股,其唯一资产持有法国投资离岸的55%权益,法国投资离岸的唯一资产持有北京泰德的24%权益。

北京泰德,2017年9月30日的经审核综合资产净值约人民币19.21亿元。截至2015年、2016年12月31日止年度、2017年1-9月,北京泰德实现收入分别为人民币26.50亿元、29.98亿元、25.11亿元;除税及非经常项目前净盈利分别为人民币9.74亿元、11.41亿元、10.32亿元;除税及非经常项目后净盈利分别为人民币7.83亿元、9.29亿元、8.75亿元。

北京泰德是中国医药健康领域中独具特色的企业,专注于高端制剂产品和创新药物的开发。它是国内第一家从事靶向药物研发并实现产业化生产的高科技制药企业,率先研发并上市销售了以脂微球为载体的靶向药物导弹前列地尔注射液和氟比洛芬酯注射液,目前已经成为全世界最大的脂微球制剂的生产基地。

北京泰德拥有高水准的无菌注射液的品质体系,是第一家能够将高端制剂产品脂微球注射液出口到日本的国内企业。经过二十多年的积淀,北京泰德先后获得北京市生物医药产业跨越式发展工程(G20工程)杰出贡献企业、中国医药企业制剂国际化先导企业、中国医药工业最具投资价值企业等荣誉称号;自2009年以来,在国内外大型企业云集的北京经济技术开发区,纳税排名一直位居前五位。

另外,北京泰德正在建设“泰德健康产业园”,用于已有产品扩产、在研产品产业化,并新增注射液、外用贴剂、固体制剂、生物制品等药品的生产能力。上述园区建成后,将实现药品的智慧制造,并成为中国最大的创新药品产业化基地,为北京泰德长期发展奠定良好的基础。

收购代价,是考虑了北京泰德的业务性质及范围以及未来前景,包括北京泰德对创新及临床需求的承担、国内高端靶向药物专业研发及产业化平台,连同丰富的创新在研产品储备;北京泰德在医药行业领先产品的品牌及市场认可、北京泰德的营销、销售及分销能力,包括其销售及营销团队的全面优势及对医院的广泛覆盖;董事经考虑在联交所上市的且业务与北京泰德业务可资比较的若干公司的市盈率。

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