如何看待生物医药的新技术、新机会?

今天CAR-T治疗方法概念股佐力药业涨停,带动了北陆药业、药石科技、金域医学、昭衍新药、海正药业等医疗股的走强。如何看待生物医药新技术新机会?

价值投资强调的三个法宝:复利,护城河和能力圈。复利是自然规律,谁都无法改变强大的自然规律。护城河是上市公司的客观属性,你如果不是实际控制人,这些属性对于你一个少数股东仍然是客观存在的。那么你可以做的,就是能力圈的提升,专注的集中在某一个领域。

如何看待生物医药的新技术、新机会?

我们所谈论的行业很多,但对于一般投资人,落水三千只取一瓢,如果资金实力并不雄厚,就应该在自己能力圈附近好好耕耘。我们这些行业的介绍仅仅是给你打开了一些认知的大门,就是所谓师傅领进门,修行靠个人。你还需要自己付出专研,不能只是皮毛的认识。

比如以前我们谈论了很多次CAR-T治疗方法,这里面包括了几项非常好的投资标的,但是这个治疗方法在魏则西事件之后在中国遭受了灭顶之灾,但是一切都已经过去,举个代表性的例子,我们曾经提到过港股金瑞斯生物科技,今年已经有超过四倍的涨幅,超过所有的A股行业龙头。其他的有关标的,都是或多或少,涨幅都很可观。这就是能力圈和认知圈的区别。

很多进入认知圈的投资人,其实他们知道CAR-T的存在,知道这是种免疫疗法,直到这种疗法和其他一些被禁止的疗法一起被一刀切的封印了。于是他们对于封印这件事更耿耿于怀,而对CAR-T的市场保有怀疑态度。

如何看待生物医药的新技术、新机会?

CAR-T当然不是攻克癌症的灵丹妙药,他是续命的方法,如李开复赚取人生的治疗方法。而复兴的郭广昌前几天也在感慨这个疗法的神奇。FDA通过了临床,又踢了一脚,提示了风险,种种这些,你会发现这项治疗有效,但是既不完善,也不完美。如果你仅仅是认知圈里面的,是不可能有胆量进入这一领域投资的,不管师父如何介绍这一类的投资。

联系到每一个人的方方面面,不应该只是跟随在别人屁股后面捡别人的观点,因为世事沧桑变化,等行业转向了,前人已经转向,你还在朝原来的方向等待拾取。有一句话:“会一点和一点不会其实是一样的。”在你投资领域,你不应该只是个门外汉,你应该深深的跨越进去,比如一项技术原理,了解清楚,看好文献,再做出判断。诸如我们去年得出的结论:CAR-T即使是国家禁止,因为其效果显著,针对性强,最终患者仍然会做出这个选择。你如今看到的是结果,然而,这个结果需要很多的知识叠加和铺垫。

今年当然CAR-T相关概念股已经走高,再鼓励追高似乎也不妥。如果你对于如此专业的领域接受力已然不足,也许因为人到中年琐事烦扰,至少你还是可以看懂消费类的投资,来年消费依然是重点。去找找有没有中国版本的可口可乐。这部分的投资其实门槛不高,但是竞争激烈,不过如果大家都可以进入的认知圈,大家都接受了一样的认知培训,如何保证你所知道的与他人的不同呢?这就是从认知圈提升到能力圈,你必须知他人不知道的部分,也许你的能力圈在如今放在一个非常颓败的行业,但是你仍然可以通过低价买入获得相应的资产价值,而这部分价值是别人无论如何发现不了的。

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如何看待生物医药的新技术、新机会?

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